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2017年1-7月健康险市场分析报告

2863 小杨       2017-09-25      来源:希财新金融

摘要: 随着我国经济的发展和居民收入水平的不断提高,居民的健康意识不断增强,自人身险费率市场化改革以来,受费率降低和消费者需求提升等因素影响,健康险在近几年取得了飞速发展,在国务院去年提出健康中国2030计划后,各路资本都在迅速布局大健康领域。而由于医疗数据的壁垒,我国健康险的产品形态都比较单一,专业健康险企大都处于亏损状态,而且随着保监会加强对中短期存续产品的监管,今年以来健康险保费增速也出现了大幅下滑,各大险企纷纷调整策略,随着个人税优健康险在全国的推广,健康险市场的潜力将被进一步激发。

1. 健康险市场潜力巨大

1.1 老龄化趋势加剧

我国从1999年开始就步入了老龄化社会,最近几年人口老龄化有加速的趋势,据统计2016年我国60岁以上的人口达到2.29亿,占总人口数的16.6%,预计到2020年60岁以上人口将达到2.55亿,占比17.2%,到2025年会有明显加速趋势,预计60岁以上人口将超过3亿,成为超老年型国家,届时我国的养老医疗机构显然无法提供足够的医疗养老服务以满足所有的老年人口,未来养老医疗的市场需求极大。

图1 60岁以上人口数量及比重.png

                                  数据来源: 希财新金融                                  

1.2 健康险密度和深度提升空间巨大

随着经济的发展和居民收入水平的提高,近十多年来我国健康保险的需求增长十分迅速,但现阶段的健康险的规模与国民经济发展和民众需求是不相适应的。截止到2016年,我国健康险的深度仅为0.54%,密度为292.3元/人,虽然最近两年有加速增长趋势,但相比整个保险行业2016年保险密度2258元/人、保险深度4.16%来说差距还是比较明显,有较大的提升空间,在未来几年随着医改的持续推进、政策的扶持和税收优惠的落实,健康险深度和密度的增长将会进一步加速,预计到202年健康险的市场规模将超万亿。

图2 健康险密度和深度.png

数据来源: 希财新金融

1.3 健康险在医疗费用支付占比中还比较低

社会医疗保险和健康险共同构成了我国的医疗保障体系,社会医疗保险是基础,而健康险则是必要的补充,可以满足居民更高层次的医疗保障需求。和其他的发达国家相比,我国医疗费用中基本医保比例为55.8%,远低于法国和德国,而个人支出的占比则达到39.7%,远远高于其他三个国家,我国个人的医疗负担十分沉重,作为社保有效补充的健康险费用支付占比仅有4.5%,有较大的提升空间,大力发展健康险除了能缓解我国个人的医疗费用支付压力外也能减轻和政府的医保支付负担。

图3 各国医疗费用支付结构.png

数据来源: 希财新金融

1.4 健康险政策红利将逐步释放
2005年专业健康险公司人保健康和平安健康成立,2016年国家开放专业健康险公司牌照的申请,共计有50多家企业向保监会递交申请专业健康险牌照,截止到2016年底,复星联合健康和瑞华健康相继获得牌照,专业健康险公司数量达到7家。在2015年8月份,保监会印发了《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》,明确了受保人的权益,如保证续保、可带病投保、万能险等特性,将商业健康险行业推向新的热潮,而且在今年7月1号已由31个试点城市推广到全国。另外,中共中央和国务院在去年11月份印发了《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要发展商业健康保险,建设健康中国,随着这些政策的实施,未来几年我国健康险市场必将迎来爆发式增长。

2. 健康险市场发展现状

2.1 保费收入增速明显放缓

过去几年健康险受益于经济的快速发展和政策红利,保费收入不断增加,在2012年,健康险保费收入尚不足900亿,而到了2016年末,保费收入则达到了4042亿,同比增速分别达到24%、30%、41%、51%和67%,增速远高于同期其他险种,且呈节节攀高之势,健康险一度成为明星险种,受到市场热捧。但今年以来健康险业务受保监会对中短期存续产品的监管的影响,增速出现下滑,根据保监会最新披露的数据显示,前7个月,寿险业务原保费收入16221亿,同比增长28.12%,产险业务原保费收入5629亿,同比增长13.06%,意外险业务原保费收入530亿,同比增长18.91%,而健康险业务原保费收入2886亿,同比增长仅5.17%,健康险业务增速由最快变成了最慢,且呈现逐月下滑趋势,一季度的同比增速还算是比较高的,分别为50.15%、42.3%和36.88%,而二季度开始出现明显下降,分别为24.12%、17.03%和10.87%,7月份的健康险保费收入增速在6月份的基础上再下降了5个百分点,较去年同期的94.05%,下降幅度更高达88个百分点,健康险保费收入增速明显放缓,主要是因为险企削减中短期类型的健康险产品,转而推出长期保障型的健康险所致,未来长期健康险保费收入增长值得期待。

图4 健康险保费收入情况.png

数据来源: 希财新金融

与健康险保费收入增长情况相一致的是其在总保费收入中的占比,通过图5可以看出,从2012年-2016年,健康险保费收入在原保险保费收入中的占比在不断上升,由2012年的5.56%提高到2016年的13.06%,逐步缩小与寿险和财险的差距,但今年前7月的占比为11.42%下降了1.64个百分点,与寿险和财险相比健康险的规模还存在着较大的差距。

图5 健康险占比情况.png

数据来源: 希财新金融

2.2 护理险骤降,重疾险爆发

健康保险是以被保险人的身体为保险标的,使被保险人在疾病或意外事故所致伤害时发生的费用或损失获得补偿的一种人身保险。健康保险可以划分为医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险和护理保险。近几年以万能险为代表的中短存续期产品出现爆发式增长,以人保健康和和谐健康为代表的专业健康险公司也大肆销售中短存续期护理险,这是健康险保费得以高速增长的主要原因。通过图6可以看出,在2015年人保健康的福利双全个人护理保险保费收入达83.51亿,占比超过五层,而和谐健康的两款护理险产品安赢一号和康赢一号的保费收入分别为307.18亿和159.05亿,合计占比为95%,这三款中短存续期护理险产品合计保费为549.74亿,占当年健康险保费比重达到22.8%,到了2016年三款产品合计占比高达33%。然而,随着2016年监管部门连续发文,严格控制中短存续期产品规模,护理险保费收入大幅下滑,同比降幅超过四层。

图6 人保健康、和谐健康护理险产品情况.png

在行业全面转型,强调风险保障型产品并大力压缩中短存续期产品的情况下,重疾险这种风险保障型产品,新业务价值率又较高的产品,受到各类险企的追捧。通过保监会备案产品信息和各大险企官网公开信息进行统计,今年1-7月份健康险新发产品数为95款,其中疾病保险最多有58款,医疗保险有33款,而护理险数量则大幅下降仅有4款,分别为和谐健康的和谐宝贝健康成长计划、人保健康的美满尊享综合保障计划、泰康人寿的附加尊享呵护长期护理险和同方全球人寿的传世荣耀长期护理险。相反重疾险的产品数量出现大幅增长,达到50款,占疾病保险产品数的86%,且重疾险保费收入同比增速也超过了80%。相对于重疾险,医疗险的增速显得比较慢,仅为15%左右,不过也远高于健康险保费的整体增速,在保险公司无法对医疗机构有效控费的情况下,增速算正常。

图7 新发健康险产品数.png

数据来源: 希财新金融

2.3 网销健康险保费飙升

近几年,随着互联网保险的不断发展,网销健康险保费收入也增长较快,从2013年的1.74亿增长到2016年的31.8亿,虽然今年行业健康险保费增速出现了大幅下滑,但各大保险公司通过优化互联网健康险渠道,推出百万医疗等高保障、低保费的保障型产品,使得互联网健康险保费收入呈现爆发式增长态势。截止到7月互联网健康险保费收入约为33.95亿左右,虽然保费规模还比较小,但增长十分迅速,已超过去年全年的水平,在政策环境及行业各公司越发重视自有客户发展的氛围下,各寿险通过自有平台共实现健康险规模保费12.4亿元,同比增长222%,其中,防癌保险增长最为迅速,同比增加近10倍,护理保险和重大疾病保险增速紧随其后,分别达到874%和245%。

图8 网销健康险规模.png

数据来源: 希财新金融

2.4 行业集中度有所提升

截止到7月份国内共设立了7家专业健康险保险公司,有100多家保险公司开展了健康保险业务,开发了涵盖疾病险、医疗险、护理险和失能收入损失险等4大类、有超过4000多个健康险产品,健康险领域的竞争十分激烈,中小险企生存比较艰难。从保费收入来看,大部分保险公司健康险保费都实现了较快增长,和谐健康、平安寿险和中国人寿健康险保费排名前三,分别为359亿、319亿和287亿,而新华保险、人保健康、太保寿险、太平人寿、华夏人寿、泰康人寿和阳光人寿分列4-10位,保费收入分别为166亿、165亿、124亿、58亿、42亿、26亿和14亿,排名前十的公司保费占比达到54%,而和谐、平安和人寿三家占比就达到了33%,大型险企的规模效应进一步显现,而中小险企的市场份额逐步下降,分化比较明显。在这十家公司中,仅有和谐健康和人保健康两家专业健康险公司保费同比负增长,分别为-46.7%和-21.3%,华夏人寿的同比增速最快达到94.1%,太平人寿紧随其后为87.3%,太保寿险和平安寿险增速也比较快,分别为73.2%和53.2%。

图9 健康险保费收入排名前十的公司.png

数据来源: 希财新金融

2.5 专业健康险公司出现分化

随着2006年6月15号第一家专业健康险公司人保健康批准成立到现在,十几年来数量也仅有7家,分别为人保健康、和谐健康、平安健康、昆仑健康、太保安联健康、复星联合健康和去年底才成立的瑞华健康。在保费规模上除了和谐健康和人保健康依靠护理险业务保费规模上百亿以外,其他几家规模都很小,平安健康上半年的健康险保费收入为9.82亿,昆仑健康为6.42亿,而太保安联健康和复星联合健康1个亿都不到,仅有0.88亿和0.13亿,虽然规模较小,但受人身险新规影响较小,依然保持了较快的增长,昆仑健康的同比增速达到近四倍,平安健康和太保安联健康的增速也达到213%和198%,远高于和谐健康、人保健康的-46.7%和-21.3%。除了在规模上有区别外,专业健康险公司的盈利状况也开始出现分化,根据6家公司最新公布的2017年二季度偿付能力报告,人保健康继续保持盈利,净利润为4800万,而平安健康二季度也实现扭亏为盈,净利润达到5400万,超过了人保健康。其他几家除了和谐健康尚未披露外都还处于继续亏损状态,其中昆仑健康继一季度亏损2.58亿后,二季度继续亏损达到1.48亿,亏损幅度有所收窄。太保安联健康亏损0.42亿,复星联合健康小幅亏损600万。

图10 专业健康险公司经营情况.png

相较于直线上升的保费收入,健康保险公司出现亏损的原因是多方面的,主要是与医疗机构合作不畅,导致保险公司无法介入医疗诊断达到控制医疗成本支出,比如中国人寿的健康险赔付支出达117亿,赔付占比达40.7%,而太保寿险的健康险赔付占比达到94%,一些中小险企健康险赔付成本也是居高不下。另外,在社保系统对接方面,各地医保IT系统平台并不统一,导致系统开发维护成本高,资源效率低下,无法获得完整有效的信息。而行业的恶性竞争也是不少中小险企出现亏损的原因,综合型险企由于具有规模效应会采取降价的手段,导致大多数公司利润空间被压缩,加上缺乏创新,基本都只能争夺中低端客户资源。另外,医疗健康产业的经营跨行业比较多,涉及到社会保障、医疗卫生和保健养生等多个领域,服务的链条较长,风险管理难度较大也是中小险企出现亏损的原因。

2.6 税优健康险叫好不叫座

2015年12月11日政府开始在31个城市试点税优健康险,试点一年,截至到2016年12月11日,共有13家保险公司销售了税优健康险产品,共承保49032单,保费收入仅有8583万,不足一亿,随后取得经营资质的保险公司逐渐增加,到今年一季度末,共承保了67272单,保费收入约1.18亿。今年7月1日,税优健康险开始在全国范围推广实施,截止到现在已有16家保险公司在全国31个城市开展了个人税优健康保险业务,开发了32款相关产品。从试点情况来看,税优健康险面临着叫好不叫座的尴尬,远没有达到预期。原因主要有几点:一是目前对税优健康险的产品设计有许多硬性要求,比如,允许带病投保且保证续保、每年不低于20万元的给付限额、不得设置免赔额、被保险人符合保险合同约定的医疗费用的自付比例不得高于10%等等,虽然规定对投保人有好处,但却让保险公司面临很多压力,推动热情不高;二是保险公司一般以团险的形式销售税优健康险,以便控制风险和降低成本,但在团险销售中,税优健康险又与之前的企业补充医疗保险有一定重合,企事业单位看不到实在好处,热情也不会很高;最后当前的税优健康险按照2400元/年的限额标准在个人所得税前予以扣除,税前扣除的额度有限,节税效果不明显,对个人吸引力有限。引入市场化运营机制,打通医疗健康数据路径,大幅提高个人购买健康险的税前扣除额度,或是激发税优健康险的需求,达到叫好又叫座的路径。

2.7 健康险保费收入地区集中度有所提升

虽然今年以来健康险总保费收入在不断下滑,但保费收入排名前十的地区合计保费反而呈现上升趋势,根据保监会数据统计,今年上半年健康险原保费收入排名前十的地区合计保费达1567.19亿,保费收入比去年同期还增加了67.33亿元,同比增长4.49%,占健康险保费的比例进一步提升达到了60%,其中广东、江苏和山东位列前三名,保费收入分别为229.19亿、227.48亿和178.81亿,而西藏健康险保费收入排名垫底仅有1.32亿元,地区差异较大。在排名前十的地区仅有北京和广东的同比增速为负,北京同比增速-7.73%,而广东的同比增速排名倒数第一为-33.27%,甘肃省以58.50%的同比增速位列第一名,厦门和吉林以57.52%和54.68%分列二、三位。

图11 健康险保费输入排名前十的地区.png

3.健康险未来发展趋势

3.1 健康保险与医疗健康不断融合

对于健康险而言,保险公司能提供什么样的产品和服务,是投保人最关心的,也是健康险公司赖以生存的基础,但这正式国内相关保险公司的痛点。我国健康险市场还是以疾病保险和医疗保险为主,缺乏创新,主要是因为健康险公司难以获取医疗数据,没有数据,就无法精算、设计出好的产品,也无法控制医疗成本导致赔付率居高不下。而近几年,各大保险公司也纷纷开始拓展健康产业链,正以自建、投资、参股、并购、战略合作等方式,渗透到医疗健康上游领域,具体涉及到了互联网医院、线下医院诊所、智能硬件、养老等领域,比如今年9月太保寿险投资设立健康管理公司,5月平安集团旗下“平安好医生”在青岛开设首家互联网医院,阳光保险投资成立医院,众安保险与微医集团合作推出互联网医院门诊险等。保险公司介入健康医疗领域、延伸健康险产品产业链,有利于整合资源,反哺保险主业,也能通过差异化服务来提升客户粘性,未来保险公司将从简单销售健康险产品向提供一站式健康风险管理服务。

3.2 健康险产品线不断丰富

虽然受人身险新规影响,中短期护理险增速大幅下滑,但随着我国老龄化、癌症和慢性病发病率不断上升,对长期住院医疗和长期护理险等产品的需要在不断增加,未来各保险公司会推出更多基于市场精准定位的长期护理险和长期医疗险相关产品。而且随着互联网保险的不断发展,网销健康险规模会越来越大,各保险公司也在积极开发基于互联网场景化的健康险产品,将保险产品开发融入到生活场景和销售场景中,比如嵌入在电商交易、支付账户、在线旅行等具体场景中,诞生出了许多在传统保险领域从未出现过的新险种。当前的健康险产品已经不能仅停留在保障层面,而是要更多地满足消费者个性化的医疗需求,需要依靠大数据分析为定制化产品设计提供依据、为风险控制提供支撑,实现精准的被保险人风险评估和个性化定价。目前已有许多保险公司推出了创新性的产品,比如平安的控糖保医疗保险,昆仑健康的申康保肾长期特定疾病保险、国寿的防癌疾病保险组合、横琴人寿的门诊急诊团体医疗保险和众安保险推出的中高端医疗产品尊享E生等产品,还有心脏支架保险、心脑血管保险、齿科保险等产品也在研发当中。它们有的突破了传统健康险产品不保已患病人群的禁区,有的与医院和互联网公司合作形成O2O保险保障加健康管理闭环经营模式,有的将癌症早筛、专家咨询、就诊服务等健康管理服务与保险保障有机融合,有的与医院、互联网紧密合作创造很强的场景化销售模式。多种创举,在多个方面引领中国健康保险的创新方向。

总结:最近几年健康险保费取得了高速增长,虽然受监管影响今年以来出现了明显的下滑,但主要是中短期护理险受到较大影响,而重疾险和医疗保险等保障类产品都取得了较快发展。随着我国人口老龄化的加剧和国家政策的扶持,加上健康险产业链条的不断完善和产品的不断创新,未来我国健康险市场的发展前景将十分广阔。

标签: 健康保险

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